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新聞01

輝達成NB救世主 大咖抄底搶進這10檔 工商時報 數位編輯 2022.08.25 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 疫情、戰爭、高通膨使市場需求萎靡，衝擊NB等出貨疲弱，但第四季輝達（NVIDIA）將推性價比高的新品，可望為降價調庫存的NB供應鏈，帶動新一波換機潮，加上美國9月將升息，美元強到沒對手，台幣今年來已貶近10%，均有利於用美元報價的電子業。 分析師建議，可聚焦下半年營運旺及新台幣貶值受惠的電子股。其中仁寶（2324）等10檔被法人逢低敲進。 依媒體報導，包括仁寶（2324）、英業達（2356）、宏碁（2353）、緯創（3231）、精英（2331）、佳世達（2352）、廣達（2382）、華碩（2357）、藍天（2362）、捷波（6161）等10檔，近五日被法人買超，其中，仁寶高達逾萬張，英業達、廣達、緯創等亦有逾千張。 大型本土投顧指出，俄烏戰爭及高通膨影響需求，居家辦公降溫，使Chromebook、消費性NB、主機板MB等出貨疲弱，另外，虛擬貨幣從高峰6.5萬美元下跌至2.1萬美元，挖礦用顯卡需求不再，顯卡售價下滑。 近期各廠商調整庫存，銷售下降快速，板卡公司第一季庫存金額達高峰，第二季微星庫存金額季減17％，表現最佳，其次技嘉、華擎分別季減9％、11％。但板卡廠第三季旺季不旺，法人估營收僅季增5％，低於往年旺季季增逾10％，預估板卡庫存調整將至明年Q1。 NB品牌華碩、宏碁存貨改善則不如板卡廠商，主要是NB品牌製造交由電子五哥，在中國封控時難以積極調庫存。兩大NB品牌廠策略也不同，宏碁積極降庫存，華碩則反向操作擴張PC版圖，希望藉業績上升，消化庫存。 元富投顧分析，新世代平台NVIDIA RTX 40XX及AMD RX7XXX系列推出在即，對顯卡報價而言，止跌關鍵在加密貨幣，市場期待加密貨幣反彈，助顯卡重返多頭。目前廠商積極去化庫存，舊品價格下滑，對板卡廠毛利率仍有壓力，今年第三季新舊品過渡期需求恐下滑，宜留意板卡類股獲利下修、再次利空測試的可能性。 國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，由於各國貨幣貶值趨勢擋不住，新台幣對美元已貶破30元，使得外資續賣台股，但內資的多方資金力挺台股，留意內資投信續買、業績走強的電子股，將是台股重頭戲。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 馮恩惠） 台股NB輝達英業達佳世達

新聞02

11月我國重卡銷售4.66萬輛 環比下降3% 同比下降9% 智通財經APP獲悉，根據第一商用車網掌握的最新數據，2022年11月份，我國卡車市場(含底盤、牽引車)共計銷售21.58萬輛，環比10月份下降9%，同比下降26%，銷量降幅較上月(-17%)有所擴大。這其中，重型卡車市場(含底盤、牽引車)銷售4.66萬輛，環比下降3%，重卡市場在10月和11月連續出現環比下滑，月銷量已連續兩個月不足5萬輛；同比下降9%，同比降幅較上月(-10%)縮窄1個百分點。截止到2022年11月份，重卡市場自去年5月份開始的連降勢頭已擴大至“19連降”。 在上一輪重卡市場增長期(2017年-2020年)，11月份重卡市場平均銷量達到10.28萬輛(比同期“銀十”平均銷量還高2000輛左右)，而在這一輪從2021年5月份開始的下降期(或者說調整期)裏，去年11月份重卡市場直接跌出天際創造年內最低月銷量。縱觀近五年11月份重卡銷量及增幅走勢圖可見，2018年11月份重卡市場銷量有接近9萬輛的表現，2019年和2020年11月份重卡市場銷量均超過10萬輛，2020年11月份站上13.56萬輛高位；再看2021年11月份，同比大降超6成回落至5萬輛級別，而今年11月份銷量更是還不足5萬輛。實際上，去年11月份重卡市場5.11萬輛的銷量較去年上半年月均17.4萬輛的水平已大幅下滑，還不足上半年月平均銷量的1/3，但顯然今年的市場更冷，今年11月份重卡市場在同期銷量已經處于絕對低位的情況下仍然出現下滑，讓人非常無奈。單從數字上看，11月份重卡市場4.66萬輛的銷量不僅是近五年11月份的最低銷量，與剛過去的“銅九鐵十”相比，還要低一些。 11月過後，今年重卡市場累計銷量僅有61.78萬輛，比去年同期的133.78萬輛大降54%，減少約72萬輛，僅約相當于去年1-11月累計銷量的46%。第一商用車網分析認爲，重卡市場受多方面不利因素“疊加”影響已持續低迷了相當長時間，今年前11個月沒有一個月銷量超過10萬輛，卻有6個月銷量不足5萬輛，最高銷量僅有9.54萬輛，平均月銷量僅有5.6萬輛，市場整體看起來十分寒冷。從累計銷量降幅看，今年重卡市場在6月過後觸底，之後5個月累計降幅逐月縮窄(如上圖)，但速度非常慢，5個月縮窄了10個百分點，按這個趨勢，今年重卡市場全年銷量達不到70萬輛幾乎是板上釘釘了。 上表可見，今年11月份重卡市場同比下降9%，同比降幅較上月(-10%)縮窄1個百分點，約比去年11月份少銷售4500輛，約相當于去年11月份銷量的91%。11月份，重卡市場僅有一家企業銷量破萬輛，重汽(000951.SZ)11月份銷售各類重卡1.01萬輛，月度份額達到21.56%，重汽也是11月份重卡市場唯一一家份額超過20%的企業。陝汽和解放分列2、3位，11月份分別銷售9053輛和9049輛，月度份額分別爲19.41%和19.4%，相差僅4輛；東風(600006.SH)和福田(600166.SH)保持4、5位，11月份分別銷售各類重卡7929輛和3535輛，月度份額分別達到17.0%和7.58%。11月份，銷量前十企業合計份額達到96.89%，其中排名前五企業合計份額達到84.95%，行業TOP5企業11月份合計份額較上月(89.43%)縮窄不少，但仍繼續以較大優勢領跑。 11月份，重汽蟬聯重卡市場月銷量榜冠軍。2022年1-11月，解放、東風、重汽和陝汽四家企業均嘗到過重卡市場月榜冠軍的滋味，市場整體雖持續低迷，但榜首之爭卻頗有看點。第一商用車網還注意到，11月份重卡市場整體來看環比下降3%，具體到銷量前十企業來看漲跌各半，5家企業11月份銷量較10月份有所下滑，另5家企業則實現增長，陝汽、東風、江淮(600418.SH)、北奔和大運11月份銷量環比分別增長了15%、2%、149%、127%和11%。 與去年同期相比，下降同樣不是11月份重卡市場的唯一旋律。11月份，重卡市場銷量前十企業5增5降，實現增長的企業較10月份增加2家。11月份，陝汽、解放、福田、江淮和北奔5家企業銷量同比分別增長了25%、5%、16%、152%和87%，其中福田已是連續五個月實現同比增長，表現最爲搶眼，一汽解放和江淮也連續兩月實現增長，江淮還是11月份重卡市場僅有的兩家環比、同比均實現增長的企業之一，另一家實現雙增的企業是北奔；與此同時，11月份仍有多家企業降幅達到兩位數，不只一家企業降幅超過30%，下滑最嚴重的企業降幅達到55%。 從累計銷量看，今年1-11月我國重卡市場累計銷售61.78萬輛，同比下降54%，累計降幅較1-10月(-56%)縮窄2個百分點，約相當于去年同期累計銷量的46%。具體到銷量前十企業來看，十家企業均處于下降區間，且累計降幅均達到兩位數。重汽、陝汽、福田、北奔、大運、徐工等企業降幅低于行業整體的54%，跑贏市場“大盤”。 從累計份額看，累計銷量前十企業合計份額達到97.15%(注：1-11月累計銷量前十企業與11月銷量前十企業略有出入)，行業TOP5企業累計份額均超過10%，重汽份額超過20%，達到23.99%；解放和東風累計份額分別達到19.14%和18.03%；陝汽和福田則分別分食了今年1-11月重卡市場16.14%和10.2%的份額，行業前五企業合計分食了今年1-11月重卡市場87.5%的份額，行業前五累計份額較前10月(87.71%)略有縮窄。 今年1-11月，重卡市場中重汽、福田、陝汽、大運、徐工、北奔等企業份額實現增長，其中重汽今年1-11月累計份額較去年同期增長了3.56個百分點，勢頭很猛；福田的累計份額較去年同期也提升了2.53個百分點；陝汽和大運兩家企業的市場份額也分別提升了2.26%和0.56%；徐工和北奔在今年1-11月重卡市場的累計份額較去年同期分別提升了0.53個和0.27個百分點。 從行業格局看，11月份重卡市場行業前十成員與10月份略有不同，排名變化也不小，漢馬科技時隔4個月重返月榜前十，以339輛的銷量排名第十位；此外，陝汽從10月份的月榜第叁上升一位至次席，北奔則從10月份的月榜第9上升兩位至月榜第7位，值得一提的是，北奔11月份銷售重卡1196輛，在創造了自己年內最高月銷量的同時，也收獲了年內月榜最高排名。 剛過去的10月份和11月份，重卡市場連續兩個月銷量低于5萬輛的表現並沒有讓人覺得有多意外。實際上，2022年以來持續的需求不振讓人對今年任何一個月的期望值都不高，但10月份4.82萬輛、11月份4.66萬輛的表現顯然比這不高的期望值還要低。11月份，重卡市場沒有“戰勝”去年5.11萬輛的同期水平，去年12月份，重卡市場銷量也不算高，僅5.75萬輛，但按照如今這個趨勢，重卡市場的下一次增長，大概率要等到2023年了。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-10 13:10:38 記者 萬惠雯 報導半導體元件製造商達爾科技(DIOD.US)董事長盧克修(見圖)於今(10日)參加由成大電機系主辦的「成電論壇」時表示，碳化矽在電動汽車裡的優勢，包括高電壓以及散熱性，可體現在電動車裡充電、重量、續航力以及成本的四大效益，可達到更快充電，且高效率的電流電壓轉換，可簡化散熱系統並降低整車重量，因重量減輕，可讓電池的續航力提升，也減少散熱系統的支出，有效降低整車成本。 盧克修表示，各國訂出燃油車禁售以及淨零的時間表，已超過20個國家發佈汽車電氣化的目標，也有8個國家發表零排放的時間表，也因如此，電動車的成長將很快速。 以現有的電動車來看，入門車只用一個馬達，就是需要一個Inverter，較高級的車要2-4個馬達，就要用到更多的inverter，相對要用到的碳化矽就要用更多，碳化矽SiC mosfet導熱比IGBT好，也比GaN好，散熱佳就比較能縮小馬達尺寸、重量，同一容量的電池可提供汽車更佳續航跟里程數，所以採用SiC mosfet來設計馬達驅動器將是個趨勢。 盧克修表示，電動車跟普通車最大不同是動力系統，從原先的內燃機到動力系統，所以台灣要很努力進入動力系統，達爾已進入動力系統的供應鏈，從SiC的設計、晶片到封裝，他相信很多供應鏈在台灣，台灣在動力系統會有很大機會。 除了電動車，盧克修表示，碳化矽的應用從vehicle to go還有vehicle to home，等於電動車的電池沒用時也可以用在家用，像停電時可利用電動汽車的電池轉換到家裡，可當儲能來利用，未來或可將電力賣給電力公司，達到vehicle to grid。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫)

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