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新聞01

© Reuters. 港A兩地影視股進一步走高漫威電影時隔3年半再次內地定檔格隆匯1月18日丨港A兩地影視股進一步走高，港股方面，星空花文漲近6%，貓眼娛樂、IMAX中國漲超2%；A股方面，慈文傳媒漲停、華策影視漲超4%，中國電影等漲超3%。1月17日晚間，漫威影業官方宣佈，《黑豹2》《蟻人與黃蜂女：量子狂潮》（《蟻人3》）同時中國內地定檔，相關話題衝上微博熱搜。這是自從2019年中的《蜘蛛俠：英雄遠征》以來，時隔3年半，內地影院再次有漫威電影上映。其中，《黑豹2》將於2月7日上映，《蟻人3》於2月17日上映。

新聞02

美保險服務公司Skyward Specialty(SKWD.US)今晚上市 IPO定價15美元/股智通財經APP獲悉，美國保險服務公司Skyward Specialty Insurance Group(SKWD.US)擴大了其首次公開募股(IPO)規模。該公司表示，將以每股15美元發行900萬股(47%爲二級市場股票)，籌資1.34億美元。而在此前，該公司表示，計劃以14美元至16美元的價格發行850萬股股票(44%爲二級市場股票)，擬募資1.28億美元。該公司預計將于2023年01月13日(周五)于美國納斯達克證券交易所上市。據悉，Skyward Specialty Insurance Group主要業務專注于美國提供財産和意外傷害保險服務。截至2022年9月30日的九個月中，該公司的總保費收入爲8.79億美元，綜合成本率爲94.7%。其最大的承保部門提供包括行業(建築、能源和專業卡車運輸行業的多線承保)、全球財産(僅E&S財産解決方案)和項目(項目管理員撰寫多線承保)解決方案。巴克萊、Keefe Bruyette Woods、Piper Sandler、JMP Securities、Truist Securities和Raymond James爲該交易的聯席賬簿管理人。

新聞03

2023年美股瑞兔生風|AI Financial恆益投資前言 2022年已經過去，這一年的股市可以說是動盪不斷，也是自1970年以來罕見的大回調年。但是，這個下跌，在我們看來，是一個股市莊家洗牌的動作。不堅定的多頭會被洗出去，倉位會轉移到莊家的手裏。在去年九月底，股市築底，打折幅度巨大，是長期投資者入市的絕佳時機。我們有客戶，在十月入市，到年底，兩個月的時間，已經有6%的回報了。不過，畏懼市場的人還是大多數，他們還在觀望。那麼，在2022回調底部的位置沒有抓住機會入場的話，那2023年投資者應該怎麼做呢？我們應該如何看待新一年的美股市場呢？今天，我們爲大家來分析一下2023年的美股走勢。衆所周知，股市是一個國家經濟的領先指標，換句話說，只要經濟向好，這個國家的股市就會上漲。而影響經濟的無外乎就兩大因素，外部因素以及內部因素。今天我們就通過分析一下影響美國經濟的外部因素以及內部因素，來看看今年2023年兔年美股走勢會如何。 1.影響美國經濟的外部因素如今影響美國經濟的外部因素有三個，第一個是俄烏戰爭，第二個是全球性的通脹，最後一個就是當下依然在延續、但已明顯緩解的全球供應鏈危機。 1.1俄烏戰爭我們都知道，俄羅斯在去年2月24號入侵烏克蘭，堪稱是自第二次世界大戰以來，歐洲最大規模的戰爭之一。大家都以爲這次會是閃電戰，沒想到到今天，快一年的時間了，戰爭還處在膠着狀態。那爲什麼這個俄羅斯和烏克蘭的戰爭，會是影響美國經濟的外部因素呢？故事要從俄羅斯和烏克蘭這兩個國家開始說起。俄羅斯，是現在世界上國土面積最大的國家，而且遠遠甩開國土面積第二大的我們加拿大。國土面積大意味着什麼呢？意味着俄羅斯有非常豐富的資源，比如諸多的能源儲備，像原油啊、天然氣啊等等。俄羅斯的原油和天然氣產量都排名世界第二。而俄羅斯的人口只有1.5億，根本用不完這麼多資源。所以，俄羅斯也是世界上最主要的能源供應國之一，大量的能源都出口到全球。而俄羅斯的能源，超過半數以上都出口流向了歐洲，相對應，歐洲對於俄羅斯的能源也有一定的依賴性，尤其是石油和天然氣。從這張圖裏可以看出，歐洲從2010年以來，對天然氣進口的依賴性越來越強，而土黃色的柱子代表歐洲從俄羅斯進口的石油量，將近石油消費量的四分之一對不對。在2021年，歐洲5分之2的天然氣消費來自俄羅斯，超過4分之1的原油消耗也來自俄羅斯。再說說烏克蘭，雖然國家很小，但也把握着歐洲的糧食命脈，被稱爲“歐洲糧倉”，大量出口比如小麥、玉米、葵花油等等。烏克蘭憑藉他的肥沃的黑土，讓烏克蘭的農業發展天賦異稟。烏克蘭的農業用地佔國土面積的70%，農業自然也成爲了烏克蘭的經濟支柱。有數據統計，歐洲超過一半的玉米進口、5分之1的軟小麥進口以及將近4分之1的植物油進口，都來自烏克蘭。烏克蘭對於歐洲的食物供給水平可見一斑。其實，俄羅斯在農業方面也大量出口歐洲。所以，俄羅斯和烏克蘭的戰爭，不僅影響到自己的國家，整個歐洲，甚至全球都受到牽連。最明顯的，就是俄烏戰爭剛爆發的時候，我們在加拿大的油價飛漲，一度漲到2塊1，要知道戰爭開始之前，油價水平也就1塊1左右，翻了一倍啊。經過我們剛纔的分析，不難看出，受俄烏戰爭影響最大的，還是歐洲。歐洲食物和能源的來源被鎖死，供應跟不上，物價自然就飛漲，整個經濟都受牽連。我們知道，實體經濟的生產經營都離不開能源的供給，能源一旦跟不上了，有可能整個生產都停止了。食物更不用說了，大家都吃不飽飯，哪還有力氣、心思上班幹活呢。在這樣的情況下，歐洲經濟發展非常不容樂觀。其實在前幾年，歐洲經濟就已經並不強勁了。在戰爭的影響下，歐洲更是加速進入了衰退期。大家用Common sense想一想，歐洲的企業、歐洲的資金不會坐以待斃，讓自己的錢蒸發。所以，現在有大量的歐洲資金都在出逃，尋求一個更安全的地方作爲保護。那麼，歐洲資金逃到哪裏去呢？亞洲嗎，現在亞洲形式也並不明朗，尤其在中國政府各種政策加成之下，資金是不可能跑到中國去的，其他東亞和東南亞似乎也不是好的轉移地。非洲更不可能了，歐洲資金也不會掉頭逃到歐洲。那麼剩下的選擇，非常明晰，就是北美，就是美國和加拿大。對比之下，美國顯然是更好的選擇。所以，其實俄烏戰爭，對於美國來說是一個利好的外部因素。 1.2 全球性通脹大家都知道，這次疫情後，加拿大印了好多錢。在2021年3月最高峯時，印發了3928.12億加元（$392.812Billion），而在這次印錢之前，加拿大建國以來，一共也就印了1039.87億加元。整個增長了377.75%，也是建國150週年以來接近4倍的錢。大量印錢的後果是什麼？就是錢不值錢了嘛，物價飛漲，通脹就漲起來了。比如今年加拿大通脹率最高的時候，高達8.1%，創了39年以來的通脹新高紀錄。這還僅僅是加拿大面臨的問題，實際上，在這次疫情過後，全球主要央行已經印發了11 Trillion美金的錢。不可避免的，全球都面臨着高通脹的情況。美國今年6月通脹最高達到了9.1%，英國10月的通脹率更是高達11.1%。相對比之前的通脹率2%左右，今年的通脹已經高的民不聊生了。面對這樣的高通脹，各國政府也開始想對策，紛紛加息，希望能夠抑制高通脹。美國和加拿大加息步調比較一致，去年一共加息了7次；其他國家也在加息。加息的後果是什麼呢？美元迅速升值。我們可以從圖裏看到，美元指數從2021年開始，一路上漲，達到了近20以來的最高水平。美元升值，對於美國經濟來說，是非常有利的。最簡單的例子，既然美元升值，也就意味其他國家的貨幣貶值。於是，資本是逐利的，其他國家的資金就會大量流入美國，這個貨幣價值高、利息又高的地方。美國有了大量的資本輸入，經濟自然也會更強勁。比如我們之前在講座《美國如何通過加息，薅全世界的羊毛》中提到過的歷史案例，拉丁美洲債務危機呀、亞洲金融危機等等，在此期間，美國都出現了極其明顯的經濟繁榮現象。最後我們總結一下，全球性通脹對美國來說，也是一個利好的外部因素。 1.3 全球供應鏈危機疫情之後，全球供應鏈危機非常顯著。這個供應鏈危機表面上雖然是因爲疫情原因導致全球經濟停擺，許多國家由於防疫需要，暫停了絕大部分工廠的運營，並且各個港口增強了防疫措施，導致了大量貨物堆積在港口，無法正常交付。這些因素導致了全球供給遠遠趕不上需求，所以我們看到當時IKEA以及許多快餐店，例如KFC中的許多商品長期處於缺貨狀態。但這些種種因素僅僅只是催化劑而已，使得全球供應鏈危機加劇，其背後真正的本質是因爲全球經濟輪動所導致的。早在2011年，美國經濟逐漸從2008金融危機中走出，許多資金逐漸從中國流出返回美國，時間來到2018年，由於中美貿易戰，川普總統隨後大力推行召回美國企業的政策，使得許多在中國建廠的美國企業從中國撤離。由於企業或者工廠的搬遷並不是一夜就能完成得了的事，所以遷移工廠這期間，供應鏈非常脆弱並直接導致了許多產品的供給遠遠趕不上需求，同時也間接導致了通脹率高企，隨後在新冠疫情的摧殘下，供應鏈的脆弱被一覽無餘。其實，由於美元迴流所導致的供應鏈危機基本已經消除了。我們可以看到，現在越來越多的產品已經不再都是made in china了。供應鏈危機的緩解不僅沒有傷害到美國的經濟，還對美國經濟起到了正面作用。比如，高端製造、高科技迴流美國，爲美國的經濟發展注入一劑強心針。在之前的很長一段時間裏，美國的高科技產業遵循全球化資源配置的原則，自身只掌握高端技術和底層材料，使得絕大部分芯片製造的產能發生在美國之外的國家和地區。而在去年8月，美國總統拜登簽署了《2022芯片與科學法案》，通過爲美國半導體制造廠的建設和擴張提供補貼，補貼金額高達2800億美元，吸引以芯片製造爲代表的高端製造迴流美國，來推動國內創新。這個涉及2800億美元的芯片法案正式簽署以後，各大巨頭動作一個比一個快。去年10月8日，IBM宣佈未來十年在紐約州投資200億美元，以增強半導體、人工智能、大型機技術和量子計算的開發和製造。美國另一家芯片巨頭美光（Micron）相繼也宣佈，在未來20年內投資1000億美元在紐約北部建立一家工廠，在美國打造規模最大的半導體制造廠，預計將創造9000個高薪工作崗位。可以看出來，美國的高科技迴流，會對美國本土經濟起到極大的正面作用。所以，從三個外部因素看起來，俄烏戰爭、全球性通脹以及供應鏈危機，都爲美國帶來了機遇。 2.影響美國經濟的內部因素那麼外部因素明確後，我們來看看內部因素，也就是美國經濟本身，我們就會知道美國股市市場會怎麼走了。對於內部因素，我們從四個方面來看，就是利息、 GDP、製造業與服務業PMI、以及失業率。當你知道這幾個指標如何後，你就知道美國經濟怎麼樣，當你知道了美國經濟怎麼樣，你就能明確出美國的市場方向如何。 2.1 利息首先，先說利息。去年美聯儲大幅度加息，7次加息，基礎利率從0.25%加到4.5%，這個加息速度可以計入史冊了。我們知道，加息對於短期來說是個利空消息，因爲這意味着政府試圖緊縮銀根，也就是在市場上流通的資金量總體來說會變小。當市場中的資金量縮小後表示市場中的買盤，或者說是多方會相對弱化。當買盤被弱化，他無法買上去的時候，整個市場上漲的動力會缺失。由於動力的缺失，如果經濟向好，整個市場，可能會走出一個震盪市場，既上不去又下不來。爲什麼跌不下去的原因，在於美國經濟本身來決定的，所以當經濟向好的時候加息，市場往往都會走出震盪趨勢。這也是我們看去年的市場，就是這樣一個震盪趨勢，9月底跌到底部-20%左右，之後就被莊家拉起來了。但如果我們長期來看，加息是一個利多的消息，這意味着經濟在復甦，政府不需要用接近0的利率再去刺激經濟增長，當經濟向好，股市自然也會一同上漲。 2.2 GDP 接下來是GDP，我們經常說，市場是經濟的領先指標，如果經濟好，他就會反應到股市中去。目前根據美國經濟分析局提供的最新數據顯示，去年美國前兩個季度由於加息影響，呈負增長；到第三季度，GDP強勁反彈，呈正增長。那爲什麼會有一個GDP的負增長現象呢？其實，美國從上個世紀80年代開始，將一些低端的產業外移到中國、東南亞等國家，整體經濟呈現脫實入虛的狀態，本土資金大量流入高科技、房地產等行業，所以我們看到過去幾十年科技產業以及房地產的火爆。從2018年開始，中美貿易戰的爆發，美國逐漸把散佈在外的產業鏈收回，資金流向轉變，開始脫虛入實。所以啊，我們看到美聯儲去年迅猛加息，打壓房地產，目的就是要經濟脫虛入實，把房地產裏的資金擠出來，包括我們看到這些大的科技公司在股市裏也被殺估值，擠泡沫。所以，可以看到Q1和Q2美國的GDP呈現負增長狀態，這其實是經濟進入正常循環的必經之路。非常快，Q3的時候，美國的GDP已經恢復正增長，這意味着經濟正在逐漸適應新的循環。等經濟完全進入新的循環之後，可以預見，美國經濟又會有一次巨大的飛躍式增長，美股也會進入另一波大牛市。 2.3 製造業與服務業PMI 看完GDP，再來看一下美國的製造業PMI，這是製造業的經理人購買指數，一般來說，PMI計算出來之後，可以與上月進行比較。如果PMI大於50%，表示經濟上升，反之則趨向下降。從圖裏，我們可以看到，2022年到10月爲止，PMI都是在50%以上，最後兩個月比50%略低了3、4個百分比，整體來說都還處在50%這個區間範圍內，所以還處於正常上升區間。我們知道疫情剛開始的時候，大家都瘋狂採購，超市物架都被搶空了，供給顯然跟不上需求。在疫情恢復之後呢，這些經理人就開始大量採購原材料，一方面是要跟上需求，另一方面也爲將來有可能發生的供應鏈問題做準備。於是，大家可以看到2022年初的時候PMI指數很高。後來因爲高通脹、加息、以及大家脫離了疫情期間瘋狂囤貨的狀態等因素，消費逐漸減緩。再加上之前經理人已經採購了足夠多的原材料做儲備，所以到最後幾個月，PMI指數逐漸下降，不過整體PMI水平還處在50左右的這個正常水平。服務業也是同理，從這個PMI圖表可以看出，基本是一樣的走勢。所以從PMI指數來看，美國經濟也是向好的。 2.4 失業率根據經濟貿易網站給出的數據，失業率目前已經降到了3.7，差不多已經回到了疫情前的3.6。這個數字反映了一個好的情況嗎？人們都有工作，有錢消費，看起來的是好現象。不過，如果大家有關注去年的新聞，前美聯儲主席、現任財長耶倫在說，美國就業市場太強勁，失業率太低了，低的不正常。那我們來分析一下，爲什麼耶倫會說失業率不正常呢？首先我們要知道整個經濟大背景。 2018年貿易戰之後Made in China的東西逐漸減少，再加上在疫情剛開始的時候，大家瘋狂搶貨囤貨，導致供應鏈一下子斷了，供給嚴重的跟不上需求。所以，在疫情稍有好轉之後，這些公司就開始加工生產，增加供給，也就是我們之前分析過的PMI指數飆升。擴大生產肯定需要人工，所以就業市場就有了很大的需求，公司們大量招聘人工進行生產，這是促成失業率低的一方面因素。另一方面，疫情之後政府大開水閘，印錢放水。其實，大部分印的錢都跑到了大型公司和機構裏面。美國的這些高科技公司拿到錢，cash很多，於是再擴大規模，招聘員工，這是促成失業率低的另一因素。到2022年，由於高通脹、經濟過熱等原因，美聯儲決定加息，這在短期內會有一個很大的影響。首先是供應鏈這一塊，在加息之前，我們知道利率一直處於很低的水平，接近0，所以公司們可以以很低的成本借到錢，進行生產。再加上他們認爲市場有很大的需求，於是就加足馬力生產，結果是，過度生產，大量的產品堆積賣不出去。現在利率漲上來了，借錢成本變高，再加上不需要大量生產產品，可以想見，這些公司就會減少生產，相對應的，不需要那麼多人工，失業率就會上來。高科技公司也是同理，借貸成本高了，就會相應的減小規模，也會裁員。這也是我們看到去年已經開始的大廠裁員潮。綜合來看，今年的失業率呢，應該會逐漸上升。不過大家不用擔心，因爲現在的失業率過低不正常，未來的失業率升高只是一個恢復正常的過程，正常的失業率水平呢，會在5%-6%左右。 2023年美股展望那大趨勢上我們已經清晰明瞭。今年，因爲美國整體高利息水平，銀根縮緊，整個社會的現金流都會減少。而現金流是企業的血液命脈，是社會的核心，現金流減少勢必會對很多公司形成打擊。我們可能會看到一大批的企業倒閉，倒閉潮也許會來臨。這樣的經濟情況，會造成市場大面積的恐慌情緒。同時，因爲失業率的上升，人們沒有工作沒有收入，消費也會跟着降低，導致經濟數據不好看。至於大家都很關心的通脹率問題，我們認爲在現在的大環境下，通脹會從最高水平8%、9%降下來，但是基本很難回去2%甚至3%的水平。如果通脹能夠控制在4%-5%左右，對於整體經濟來說已經是不錯的數字了。在這裏，我們再補充一下，一般來說，良性循環中的經濟，基準利率維持在5%-6%左右，失業率也在5%-6%左右，這樣纔是社會經濟達到平衡狀態。所以大家不要被幻象迷惑，比如今年大批企業倒閉啊、失業率變高啊。爲什麼今年會有倒閉潮，因爲之前經濟過熱，生產過多，多出來的、相對競爭力不強的企業就會被擠出市場；爲什麼失業率會變高，因爲原來失業率低的不正常啊。綜上來看，經濟數據會暫時表現不好，但是我們要清楚知道，社會經濟是在向着良性循環發展。那我們一直在和大家說，市場是經濟的領先指標。我們還是用事實來說話，去年市場有一波大回調對不對，其實已經是市場在消化今年的經濟放緩了！那麼今年的市場呢？很有可能因爲經濟的逐漸恢復正常，市場出現一波明顯的漲勢。如果我們看2008年金融危機時的走勢圖可以看到，2008年9月雷曼兄弟倒閉的時候，大家才意識到金融危機來了，開始恐慌。其實呢，2008年9月已經接近整個事件的尾聲，市場在2009年3月跌到底部。不過當時大家都不知道呀，還是非常恐慌，不敢入場，結果呢，錯過了2008年之後的大牛市，完美踏空。我們現在的情況是不是和金融危機很相似呢？去年整年市場不好，大家都很恐慌，紛紛賣出。結果9月的時候，市場已經進入底部，之後開始上漲，很多人又是因爲害怕而踏空。不過，如果大家現在及時入場，還是能夠趕上未來的牛市的。我們又說回來，市場的走勢一定是曲曲折折的，一定不會是一根直線的往前走。所以，今年的美股依然會存在着區間震盪，但總體趨勢還是向上的。那我們應該怎麼做呢？其實也很簡單，當我們清晰目前依然是牛市時，有倉位的投資人，我們保持原有的倉位，不需要做太多的動作，只要靜靜的待在股市裏掙錢就夠了；沒有倉位的人呢，現在是一個極佳的開倉買入時機，it’s time to buy。【公司介紹】 AI Financial 恆益投資是一家人工智能驅動的金融投資公司，擁有一套顛覆性的金融投資體系。公司致力於幫助所有人，通過投資理財，獲得持續穩定收入，從而過上自己想要的生活。在過去的一年，恆益投資通過自己獨特的投資理念——持續、穩定、盈利，在投資方面做到了加拿大第一。AI Financial 恆益投資團隊希望運用這套投資體系推動加拿大養老體系的改革，讓更多人通過金融投資過上更好的生活，推動社會進步，避免爲了賺錢而犧牲時間和健康，或因沒有足夠的存款而不能順利退休。更多信息： https://www.aifinancial.ca/zh/ 原文鏈接

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